Centralisez votre pipeline commercial, structurez les relances et pilotez l’activité à partir de données partagées. Un premier périmètre ciblé peut être opérationnel à partir de 6 semaines, selon les données, les intégrations et la disponibilité des équipes.
L’interface et les fonctions visibles dépendent de la licence et de la configuration.
La plateforme centralise les leads, comptes, opportunités, devis et activités dans un référentiel commercial commun, adapté à votre cycle de vente.
Le coût principal ne vient pas seulement de la ressaisie. Il vient du manque de visibilité : quelles affaires sont actives, lesquelles sont bloquées et où la direction doit-elle intervenir ?
Dynamics 365 Sales rassemble prospects, comptes, opportunités, devis et activités dans un référentiel commercial commun, relié aux outils Microsoft 365 selon la configuration retenue.
Qualifier avant de convertir : les critères deviennent des informations utiles et des règles d’attribution. Le vendeur voit où il en est et ce qui reste à faire.
Rappel après l’envoi d’un devis, alerte sur une opportunité inactive ou notification au manager : les règles sont déclenchées selon des seuils validés avec vous.
Pilotez le pipeline et les prévisions à partir de tableaux de bord qui répondent à des questions de gestion concrètes. Un reporting périodique peut être automatisé selon les outils et licences retenus.
Le pipeline est ventilé par étape, propriétaire et date de clôture.
Les opportunités inactives, en retard ou insuffisamment qualifiées deviennent visibles.
Les hypothèses et engagements sont regroupés dans une vue commune.
Les prévisions natives concernent Sales Enterprise et Premium. Avec Sales Professional, des tableaux de bord et un reporting Power BI peuvent couvrir un besoin de pilotage défini, sans être présentés comme équivalents à la prévision native.
Regroupez l’organisation, les contacts, les activités et chaque affaire dans une vue commerciale partagée, de la première interaction jusqu’au devis.
Les emails et rendez-vous peuvent être rattachés aux comptes et opportunités depuis Outlook. Teams facilite la collaboration autour des fiches CRM après configuration.
Les possibilités exactes dépendent de la version d’Outlook, de Microsoft 365, de l’environnement Teams et de la synchronisation Exchange.Chaque affaire relie l’organisation, les contacts, l’étape, le montant, les produits, la date cible et la prochaine action. Les devis utilisent le catalogue et les règles tarifaires retenues.
Si un ERP reste maître des produits et tarifs, les données utiles sont synchronisées selon des flux définis.Définissez où vit chaque donnée : une intégration utile ne copie pas tout partout. Elle précise le référentiel, le sens du flux et le traitement des erreurs.
Cette trajectoire correspond à un périmètre ciblé — leads, opportunités et reporting — généralement adapté à une équipe de 5 à 30 utilisateurs. Le planning définitif est confirmé après le cadrage.
Cycle de vente réel, utilisateurs, priorités et données à reprendre.
Étapes de vente, qualification, attribution et processus métier guidé.
Préparation, dédoublonnage, import pilote et contrôle qualité.
Vues et tableaux de bord prioritaires pour l’équipe et la direction.
Formation sur vos données, validation puis ouverture aux utilisateurs.
Support, corrections et évolutions par itérations maîtrisées.
Nous n’activons pas tous les modules dès le départ : l’équipe adopte d’abord un outil compréhensible, puis le périmètre évolue.
Un CRM vide n’aide pas l’équipe. Un CRM rempli de doublons perd rapidement sa crédibilité. La reprise est donc préparée et contrôlée avant l’import complet.
Excel ou CRM existant
Volume, qualité et historique
Normalisation et doublons
Échantillon contrôlé avec vous
Chargement et contrôles finaux
La reprise peut partir de fichiers Excel ou d’un CRM tel que Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Sage CRM ou une application interne. Le délai dépend du volume, des pièces jointes, de la qualité des données et des possibilités d’export.
Vous validez un échantillon avant l’import complet. Les données non migrées peuvent être archivées selon une durée, un emplacement et une responsabilité définis au cadrage.
Les licences sont facturées par Microsoft. Le projet d’intégration couvre le travail de cadrage, de configuration, de reprise et d’accompagnement défini avec vous.
Le montant dépend du nombre d’utilisateurs, des données à reprendre, des automatisations et des intégrations nécessaires.
Après cadrage, le prix est ferme pour le périmètre convenu. Toute évolution de périmètre fait l’objet d’une validation séparée.
Le périmètre exact, le calendrier et le budget sont arrêtés au cadrage, avant de lancer la configuration.
Un échange de 30 minutes pour identifier les utilisateurs, les données et le premier processus à sécuriser. Sans présentation commerciale générique.
